Le module de gestion des commandes d’études énergétiques du CRM Eneo offre aux consultants et courtiers en énergie une solution complète pour piloter la réalisation d’analyses approfondies et personnalisées pour leurs clients. Ce module centralise toutes les étapes, de la définition des besoins jusqu’à la livraison des livrables, pour garantir un service de qualité et une gestion efficace des projets.

Fonctionnalités clés

Définition du Cahier des Charges :

  • Formulation précise des objectifs et attentes de l’étude énergétique.
  • Fixation des échéances, incluant la date de livraison souhaitée.
  • Personnalisation des demandes selon les spécificités du client (audit de consommation, optimisation des coûts, etc.).

Définition du Périmètre Concerné :

  • Sélection des sites de consommation à analyser (électricité et gaz naturel).
  • Possibilité d’ajouter ou de modifier les sites concernés en fonction de l’évolution des besoins.

Suivi du Traitement de la Commande :

  • Visualisation en temps réel de l’avancement de l’étude (en cours, en validation, terminé).
  • Notifications automatiques pour informer des étapes clés ou des éventuels retards.
  • Accès à un historique des commandes pour une traçabilité complète.

Livraison des Livrables au Client :

  • Transmission dématérialisée (PDF et web) des résultats de l’étude via un espace dédié.
  • Disponibilité des documents dans un format standardisé et prêt à être exploité.
  • Archivage sécurisé des livrables pour un accès futur.

Avec ce module, le CRM Eneo facilite la gestion des études énergétiques, garantissant à la fois une meilleure organisation interne et une satisfaction accrue des clients grâce à des livrables conformes à leurs attentes et à des délais respectés.

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Nos réponses à vos questions

Qui passe une commande d'étude, et qui la traite ?

Le commercial ou le consultant passe la commande : il choisit le type d’étude, les sites concernés et la date de livraison souhaitée, et précise le cahier des charges. L’équipe d’expertise, pricing et administration des ventes, la traite et livre le résultat dans Eneo.

Comment suit-on l'avancement d'une étude ?

Chaque commande porte un état : en cours, en validation, terminée. Des notifications signalent les étapes et les retards éventuels, et l’historique des commandes reste consultable.

Pourquoi ne pas gérer les demandes d'étude par e-mail ?

Parce qu’une demande par e-mail n’a ni format ni état. Le périmètre est décrit différemment à chaque fois, il manque souvent une information, et personne ne sait où en est l’étude sans relancer. Une commande structurée impose les mêmes champs à tous, et son avancement est visible sans rien demander.