La gestion des comptes du CRM Eneo, conçu pour les consultants et courtiers en énergie, offre une interface intuitive et complète permettant de centraliser et d’optimiser le suivi des clients professionnels. Ce module couvre tous les aspects clés nécessaires pour gérer efficacement les informations et les préférences des entreprises clientes.

Fonctionnalités clés

Données entreprises

  • Identité de l’entreprise : Informations générales comme la dénomination sociale, le numéro SIRET et l’adresse.
  • Analyse de solvabilité : Consultation et suivi des indicateurs financiers pour évaluer la viabilité économique de l’entreprise.
  • Secteur d’activité : Classification et suivi de l’activité principale pour adapter les offres énergétiques.

Interlocuteurs :

  • Interlocuteur principal : Enregistrement des coordonnées de la personne en charge des échanges quotidiens.
  • Signataire : Identification des décisionnaires et responsables des signatures contractuelles.

Préférences contractuelles :

  • Durée d’engagement : Gestion des préférences pour des engagements à court ou à long terme.
  • Énergie verte : Indication du besoin en énergies renouvelables dans les contrats.
  • Volatilité tarifaire : Choix entre tarifs fixes, indexés ou variables pour s’aligner avec les priorités budgétaires du client.

Périmétrage des sites :

  • Saisie manuelle : Ajout direct des informations spécifiques à chaque site client.
  • Importation facilitée : Téléchargement en masse des données depuis des fichiers Excel ou directement à partir des factures énergétiques fournies.

Ce module permet un pilotage précis et efficace des relations clients, en garantissant une personnalisation optimale des offres énergétiques tout en assurant un suivi rigoureux des données et des préférences. Avec le CRM Eneo, les consultants et courtiers disposent d’un outil puissant pour gérer leurs portefeuilles et répondre aux attentes de leurs clients de manière proactive.

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Nos réponses à vos questions

Quelles informations Eneo réunit-il sur un client ?

L’identité de l’entreprise (dénomination, SIRET, adresse, secteur d’activité), ses indicateurs de solvabilité, ses interlocuteurs, dont le signataire des contrats, ses préférences contractuelles et ses sites de consommation d’électricité et de gaz naturel.

Comment ajoute-t-on les sites d'un client ?

De trois façons : en les saisissant un par un, en important un fichier Excel, ou à partir des factures d’énergie du client. Chaque site est rattaché à son point de livraison.

D'où viennent les scores financiers ?

D’organismes d’analyse financière : Ellisphere, Creditsafe et Scores & Decisions. Eneo s’y connecte ; chaque connecteur demande un contrat de votre cabinet auprès de l’organisme.

Pourquoi recueillir les préférences contractuelles avant de consulter ?

Parce qu’elles déterminent les offres à demander. Un client qui veut de la visibilité budgétaire n’attend pas la même structure de prix qu’un client prêt à suivre le marché. La durée d’engagement et le souhait d’énergie verte orientent aussi le cahier des charges. Les consigner sur le compte évite de consulter les fournisseurs sur des offres que le client écartera.

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